Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью рисковать жизнью для достижения поставленных целей. В одной из операций, в которой он участвовал, произошел провал, приведший к гибели агента. Устюжанин подозревает, что в их отделе орудует предатель, но временно отстраняется от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он полагает, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь управляет приграничным районом, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
