В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении значимого торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство, жертвой которого становится один из самых состоятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые превосходят его представления о добре и зле. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.