В городе N разразился скандал: арестованы несколько молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди задержанных оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, а следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересно, почему девушка проявляет полное равнодушие, и он увлекается общением с ней. Основной сюжет разворачивается через допросы и исповеди, начиная с того момента, как Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад. Николай Шустов узнает о возвращении старого друга и стремится возобновить их общение, знакомя Раевского со своей компанией.
Философские дискуссии, самопознание, флирт — постепенно эти тесты на прочность становятся всё жестче, а источники адреналина всё экстремальнее. Незаметно появляется оружие, «шутливо» проливается первая кровь. Так же «несерьезно» возникает идея игры в "тайное общество", которое, как кажется молодым, может изменить мир. Они выбирают название, вдохновленное каббалой: "Клипот".