Надя Солнцева планирует свадьбу с Василием, но их отношения обостряются до разрыва, и рядом с Надей остаётся только её кот Черныш. Единственная её мечта — чтобы кот превратился в принца. Василий признаётся своей матери, что отдал Наде древнее семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ и остается в компании только кошки Муси. В подавленном состоянии после аварии на машине Василия, Саня соглашается на просьбу Василия и пробирается в квартиру Нади, чтобы вернуть кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого якобы обернулся её кот Черныш. Саня поддерживает эту иллюзию и вскоре осознаёт, что влюбился в Надю.
