В глубине густых лесов стоит древний город Ллорис, который когда-то был основан эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Он регулярно увеличивает налоговое бремя, погружая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять его власти, ждет изгнание или пытки. В городе усиливается недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, которые не поддерживали контакт с людьми последние двести лет, с недоверием относятся к предложению и стремятся сохранить свой шаткий мир.
